Win&Win Entreprise
Clientèle professionnelle
Mandat de gestion :
Prestations comprises :
- Conseils professionnels pour toutes vos demandes (par téléphone, en agence ou à votre domicile/bureau sur rendez-vous)
- Réception et contrôles de primes, archivage informatique des documents
- Réexpédition à nos clients, après contrôle et traitement, de toute la correspondance par courrier
- Établissement de toute la correspondance envers les compagnies d’assurances (demande d’adaptation, décomptes etc)
- Mise à jour de votre budget assurances, de l’échéancier des primes sur 12 mois ainsi que de tous vos documents (Accès client)
- Appels d’offres et mise en concurrence des compagnies pour tous nouveaux contrats, toutes modifications ou renouvellements de contrats existants afin de trouver la meilleure solution « rapport qualité/prix » en fonction de vos besoins et vous faire ainsi économiser des primes.
- Suppression des doublons (ne pas être assuré à double ou à triple)
- Gestion des sinistres (déclarations de sinistres, suivi, réclamations)
- Déclarations d’impôt à prix préférentiel (20% de rabais Win & Win ) auprès de notre partenaire fiduciaire
- Protection contre le démarchage téléphonique. (En cas d’appel mentionnez que vous avez un courtier qui s’occupe de vous et/ou demandez-leur de nous contacter, vous verrez leur réaction)
Votre participation financière : sur demande, en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre d'employés
cliquez sur ce lien : https://app.smartsheet.com/b/form/30bc0818c08e437b82ff295d87eb4ce4
(En cas d’appel mentionnez que vous avez un courtier qui s’occupe de vous et/ou demandez-leur de nous contacter, vous verrez leur réaction)
Carte privilèges Win & Win et Web Access :
Inclus dans le contrat de gestion
(accès client, au moyen du numéro de client inscrit au dos de votre carte « privilèges Win & Win »)
- Carte privilèges Win & Win » qui vous donne des rabais exclusifs auprès de nos clients ainsi que des
- Accès gratuits ou à tarif préférentiel à des manifestations durant l’année.
- Accès online à tous vos documents d’assurances (contrats, décomptes de prime, sinistres, correspondance etc)
- Résumé de tous vos contrats en un clic de souris (compagnies, genres d’assurances, primes, échéances etc)
- Échéancier annuel en un clic de souris (échéancier de vos primes sur les 12 prochains mois)
- Exportation de tous les documents, échéancier, budget aux formats .PDF et/ou Excel
- Et bien plus encore …
Réalisation d’un classeur d’assurances :
- Tri de tous les documents les documents en vigueur sont classés dans un classeur Win & Win sous les onglets correspondants, les autres documents sont conservés à part.
- Recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques
- Etablissement d’un résumé des contrats existants (compagnies, genre d’assurance, échéances, primes)
- Suppression des doubles couvertures d’assurances.
CHF 50.- par classeur
Conseil global entreprise personnalisé :
- Tri de tous les documents les documents en vigueur sont classés dans un classeur Win & Win sous les onglets correspondants, les autres documents sont conservés à part
- Recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques
- Etablissement d’un résumé des contrats existants (compagnies, genre d’assurance, échéances, primes)
- Analyse des prestations perte de gain (maladie, accident, LAA, LAA Facultative et LAA Complémentaire)
- Analyse des Prestations du/des deuxièmes piliers (LPP, plan cadre etc)
- Examen de toutes les polices d’assurances vie existantes (Risque, assurance deux-têtes, Fidelity etc)
- Analyse des assurances « non-vie »
(Commerce, RC entreprise et RC prof., Dégât d’eau bâtiment, protection juridique entreprise, bris et casco machines, véhicule(s) d’entreprise, assurances techniques, transport etc.)
- Optimisation fiscale et analyse des risques d’entreprise
- Analyse de(s) la relation(s) bancaire(s) (contrat(s) hypothécaires, compte courant etc)
- Etablissement d’un dossier récapitulatif
- Résumé (Besoins – Solutions – Remarques)
Entreprise : de 0 à 1 personne: 250.- (classeur compris)
Entreprise : de 2 jusqu’à 5 personnes : 400.- (classeur compris)
Entreprise : de 6 à 10 personnes : 650.- (classeur compris)
Entreprise : de 11 à 20 personnes : 1’100.- (classeur compris)
Entreprise : de 21 à 30 personnes : 1’500.- (classeur compris)
Entreprise : + de 30 personnes : sur demande
Planification retraite personnalisée pour l’un de vos employés :
- Recherche des polices et documents manquants auprès des compagnies d’assurances et des banques
- Demandes des cotisations AVS (afin de définir les prestations exactes du 1er pilier (vieillesse)
- Rassemblement et recherche des cotisations du 1er pilier
- Prestations du/des deuxièmes piliers (LPP) (vieilles, invalidité, décès)
- Rassemblement et recherche des cotisations du 2e pilier (libre passage)
- Examen de toutes les polices d’assurances vie existantes (3e pilier et autres) (vieillesse, invalidité, décès)
- Examen de capitaux à dispositions
- Optimisation fiscale
- Analyse du (des) contrat(s) hypothécaire(s) et planification de l’amortissement optimal
- Recherches des solutions en fonction des possibilités du marché
- Etablissement de simulations retraite en fonction des désirs des clients, de leur situation familiale, des possibilités financières et des possibilités offertes par le marché et nos partenaires.
- Budget comparatif (situation actuelle – solution
Personne seule : CHF 160.- (classeur compris)
Couple/Famille : CHF 250.- (classeur compris)